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近来，美国特朗普政府推出的“对等关税”方针，对美国一切交易同伴设置10%的“最低基准关税”，一起对包括我国在内的数十个交易同伴，关税加码起伏更大。中方随后宣告相应的关税反制办法。
《我国经营报》记者留意到，一般某个国家在决议加征关税的一起，都会设置相关的产品关税扫除机制。就在美国对全球宣告“对等关税”后的第二天，特朗普政府在白宫官网发布了一份长达22页的产品豁免清单，其间有一条“美国成分≥20%”的豁免准则，亦即触及原产于任何国家的产品，假如其间的“美国成分”占该进口产品海关报关总价的20%及以上，则“美国成分”不加征额定关税，只对“非美国成分”加征对等关税。
在大多数剖析人士看来，这一准则有利于消费电子(智能手机、高端音视频设备、AR/VR设备)、通讯设备(光模块、服务器、5G基站控制器)、工业自动化设备(工业机器人、医疗印象体系)等电子制作业。“契合条件的企业可下降关税本钱(如iPhone供应链本钱)，中低端电子产品(如充电器、低端耳机等)仍面对46%关税，或许导致终端提价20%—30%。”Omdia半导体工业研讨总监何晖对记者表明。
有条件的豁免
依据美国白宫官网更新的美国和谐关税表(HTSUS)正式修订文件，所谓“美国成分”包括美国规划、美国专利、美国授权IP、美国零组件、美国软件、美国质料和其他可量化的美国技能或原始价值等。
据了解，“美国成分≥20%”这条豁免条款适用范围涵盖了消费电子(如智能手机、AR/VR设备)、通讯设备(光模块、服务器)、工业自动化设备等电子制作工业链；在这个条款下，美国成分占海关申报价20%以上的产品，可革除美国加征的附加关税(如对我国、越南电子产品的34%—46%关税)，“对等关税”仅适用于该产品的非美国成分。
但企业侧需求留意以下申报操作要害：一、 价值核算，需供给BOM清单(物料清单)，清晰美国产部件的采购价及总本钱占比，若美国成分涣散在多个供货商，需兼并核算(如芯片+软件≥20%)；二、文件要求，美国供货商出具的成分声明(需含HTS编码及价值占比)，在HTSUS 9903.01.34条款下提交，并附供应链溯源文件。
上海市锦天城律师事务所律师王同舟主张，我国出口企业要细心研讨美国关税豁免产品清单，优先组织豁免产品的出口，定时拜访美国交易代表办公室官网，获取最新的关税豁免清单和方针文件。
那么，“美国成分≥20%”的豁免门槛关于消费电子影响几许？依据《证券时报》报导，Canalys高档剖析师朱嘉弢表明：“此前相似加征关税状况，苹果已请求关税豁免，但此次关税方针对苹果工业链的影响，还需等候苹果在请求关税豁免方面的最新发展而定。”
到现在，音讯层面暂未呈现苹果公司能取得豁免的痕迹。不过，据印度媒体征引美国苹果公司高档人员的音讯报导称，为了尽或许削减关税带来的本钱上升影响，苹果公司挑选在美国政府新关税方针收效前，将苹果手机产品从印度紧迫运往美国。
有剖析人士以为，苹果公司或许会进步产品价格。一起，还有剖析以为，苹果公司会与其供应链公司进行谈判，让这些供应链公司给予苹果更低的定价。
透过“美国成分≥20%”的这一豁免条款，外界能够看出本质上这是“有条件豁免”，旨在经过工业链绑定强化美国技能主导权。但是，美国想要快速扶植强大本乡工业链绝非易事，究竟劳动力本钱和工业工人成熟度等不能和我国混为一谈。
最新音讯显现，特朗普已授权对大多数国家施行90天的关税暂停方针，并将来自我国的产品的总关税从104%进一步进步到125%。
“现在这件事还在动态改变，预判不了。”关于“美国成分≥20%”的豁免准则未来走向，何晖如此表明。
国产化空间进一步翻开
此前音讯还显现，为应对特朗普政府4月9日开端施行的“对等关税”，美国内存芯片制作商美光科技现已告诉美国客户，方案对部分产品加征“附加费”。
在致客户的信件中，美光科技表明，尽管美国新关税方针豁免了部分半导体产品，但内存模块和固态硬盘(SSD)产品仍将面对关税调整。所以这些用于轿车、笔记本电脑和数据中心服务器等各类产品的存储模块，现在需求美国买家额定付出多出来的费用。
而“果链”企业歌尔股份证券部相关人士也表明，该公司大客户(美国本乡科技巨子)曾成功请求关税豁免，避免了供应链本钱的添加。
“现在，客户需求再次请求豁免，公司正与客户活跃交流，重视豁免请求的发展。关税添加起伏高达30%—40%，而供应链的赢利率自身较低，无法承当额定本钱。”歌尔股份证券部相关人士表明，假如豁免请求失利，客户或许需求承当关税本钱，或许将本钱转嫁给终端顾客，而关税本钱转嫁给终端顾客将对公司销量、收入和赢利等财务指标构成极大冲击。
依据研讨机构TrendForce集邦咨询最新查询，受美国新一轮关税方针的影响，下修包括AI Server、Server(服务器)、智能手机和笔记本电脑等终端商场的2025年出货量展望。
TrendForce集邦咨询表明，现在供应链仍在讨论怎么消化因关税而进步的生产本钱，终究产品中的美国价值是否以品牌国家或制作地为确定、举证方法，成为近期调查要点。
据此，TrendForce集邦咨询提出两大下修展望情境：根底情境建构于20%的终究产品的美国价值倾向“属人”，即品牌方国家类别，因而美系品牌较易举证，并取得整机或体系的豁免。失望情境预期关税抵触跟着各国实施反制办法而升温，美国价值将严厉以生产地为核算依据，引发商场调整的或许性更高。
多年来，半导体一直是我国进口金额最多的产品。依据海关数据，2024年我国半导体产品从美国进口总金额算计1230.4亿元，占我国从美国进口悉数产品总金额(1.16万亿元)的10.6%，占我国半导体产品总进口额(3.27万亿元)的3.76%。
从进口产品品种来看，2024年我国从美国直接进口的集成电路产品总金额最大，到达836.7亿元，但占我国半导体产品总进口额的比重最小，为3.04%。从要害产品来看，我国从美国进口的主要为处理器及控制器(CPU/GPU/MCU等)。
东吴证券首席经济学家、研讨所联席所长芦哲表明，对美加征关税后，我国高科技产品和农产品的国产化空间有望进一步翻开，以航空器、消费电子、轿车核心部件、高端农产品为代表的范畴将呈现明显代替效应。
在半导体和集成电路等要害范畴，本次反制办法也彰显出我国加大科技投入，打破要害范畴“卡脖子”技能的决计，有望加快国产代替进程。
“国产化是完成工业链安全的必要途径，国产企业经过‘估值进步—决心进步—资金流入—国产化率进步—估值进步’构成正向的闭环，资本商场与工业构成产融协同新范式，有望进一步进步资本商场和经济运转的稳定性。”芦哲表明。
来历: 同花顺7x24快讯
美“对等关税”的“豁免”清单包括消费电子
美国所谓“对等关税”之下，也有关税豁免的范畴。 近来，美国特朗普政府推出的“对等关税”方针，对美国一切交易同伴设置10%的“最低基准关税”，一起对包括我国在内的数十个交易同伴，关税加码起伏更大。...
时隔3个月再到我国，英伟达CEO黄仁勋：坚持不懈服务我国市场
【环球时报特约记者 白晓】中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰17日晚在人民大会堂会晤美国英伟达公司总裁兼首席执行官黄仁勋。 何立峰表明，我国市场出资和消费潜力巨大，工业转型晋级加速推进，是新一轮科...
雷暴、强降雨、冰雹、强达12级的劲风……江西南昌继续遭受强对流气候，给当地形成了巨大的损坏：大树被连根拔起、工棚被吹得歪斜变形，房子崩塌，民宅玻璃被吹落，此外还有4人逝世、20余人受伤，3天来，当地气候部门接连宣布多条气候预警信号，当地政府快速举动，解救伤员，安慰遇难者家族，积极开展抢险救灾作业。
在本轮灾祸气候中，最令人心痛的莫过于南昌县伟梦清水湾小区一栋居民楼内的三人被劲风从家中吹落坠楼不幸身亡。
事发楼栋多户阳台及窗户受损
4月2日上午，极目新闻记者在事发的伟梦清水湾小区看到，这个小区大部分住所都是6层的高楼，总数稀有十栋，小区的东北角为临峰香阁的3栋高层住所。这三栋高层的北面是大片的空位和湖泊，东面也是一个湖泊。
其间一户遇难者家的阳台（网络截图）
产生坠楼事情的是最北面的临峰香阁3栋，楼高21层，大都住所近乎南北向。出事的两户人家均为该栋4号房，4号房坐落大楼的最西边，其阳台面向南边。
一户遇难者家的阳台（已被暂时加固）
从该栋大楼外立面能够看出，4号房绝大大都住户都关闭了阳台。其间，21、20层等6户居民家的阳台玻璃被吹落。有几户的阳台上现已被暂时装置了金属条，防止再次产生风险。
事发楼栋的南面
记者从该栋的西侧看到，20层、18层等5个楼层4号房的一个斗室的玻璃被吹落。
事发楼栋的西面
该栋14楼业主刘女士（化姓）介绍，开发商在交房的时分在阳台上装置了高约一米二的护栏和钢化玻璃，主阳台和客厅之间装置了玻璃门。绝大部分业主在收房之后，都请人对主阳台、主卧阳台和斗室阳台进行了关闭，这样做的意图一是安全，二是为了日子便利，防止气候欠好的时分，雨雪飘进屋内。她收房之后也对主阳台和部分卧室的窗户进行了改造，更换了护栏，对阳台进行了关闭。在3月31日清晨的劲风中，她装置的主阳台玻璃大部分被吹落，一间斗室的玻璃也被吹落，主卧和主卧卫生间的玻璃决裂。
刘女士介绍，她家主卧和主卧卫生间的玻璃并未做任何改动，但也在这次劲风中受损决裂，但没有坠落下去。劲风袭来时，她现已将一切窗户悉数关闭，但主阳台和一间斗室的玻璃仍是被吹落。
刘女士表明，她哥哥的房子也在这栋楼，哥哥家也关闭了主阳台，但保留了开发商的护栏和玻璃。事发当晚，哥哥家主阳台玻璃也被吹掉，主卧玻璃决裂，阳台和客厅间的玻璃门差点被大门吹倒。幸而他们一家三口及时将玻璃门翻开，才防止了玻璃门被吹倒。
一套未装饰的毛坯房在劲风后受损严峻
该楼栋一位业主向极目新闻记者供给了临峰香阁3栋9楼一套毛坯房遭受劲风突击后的状况视频。视频显现，该套房子主阳台上的护栏和钢化玻璃全体无缺，但客厅和主阳台间的玻璃门悉数被吹倒，玻璃碎片散落在客厅地面上。主卧的窗框被从墙体上吹得严峻移位，整片玻璃彻底破碎。受损最严峻的是和主卧相邻的一间斗室，这是一间带有小阳台的房间，小阳台的护栏和玻璃被彻底吹落，斗室间的窗框和玻璃也被彻底吹掉，小阳台周边的墙多处呈现开裂。
一套毛坯房的玻璃门被吹倒
9楼别的一户居民李先生（化名）向极目新闻记者证明了视频的真实性。他表明，4月1日，他曾和该套房的业主一同进房间检查状况。房内状况正如视频上记载的状况，受损严峻。该房的业主购买之后想卖掉它，所以一向没有装饰，没有对房子的原始结构进行过任何改动。
李先生介绍，他家的玻璃也在劲风中受损，他现已向物业进行了报备。事发时，他看到劲风是从北方吹来的。
5楼一位业主介绍，他在收房之后保留了开发商的护栏和玻璃，又另请人关闭了阳台。在这次劲风的突击中，开发商装置的阳台玻璃被吹破了两块。
关于两户遇难者家的阳台和其他玻璃是否进行过自行改装，一位遇难者的家族予以否定，另一位遇难者的家族没有回应记者求。
住建局：业主加装的阳台质量有问题
4月1日，一位媒体记者致电伟梦清水湾小区开发商南昌豪佳实业有限公司时，作业人员称临峰香阁（建成交给）到现场有8、9年了，开发商做阳台是半关闭的，然后住户自己装的玻璃窗，房子质量是没有问题的。
4月2日，南昌豪佳实业有限公司接线人员向新京报贝壳记者表明，房子交给都有检验规范，现在警方现已介入。
据南边都市报报导，记者从当地警方得悉，此事还在处理中，暂时没有嫌疑人。至于是否触及修建质量问题，相关作业人员表明，警方正在查询这一状况，如有问题会依法处理。
4月3日，南昌县住宅和城乡建设局作业人员回应汹涌新闻采访时称，事发后，他们和应急管理部门、警方现已到现场核实了状况，开始判断，事发的房子本来的阳台都是有栏杆和扶手的。基本上每一户住户（收房后）都把栏杆和扶手拆掉了，关闭了阳台。有的住户关闭的阳台和窗户质量好，有的质量差。出事的两家住户的阳台和窗户都是住户后期自己加装的，质量有问题，阳台和窗户的锚固点有很大的问题，锚固点有许多缺失，形成劲风时窗户被吹掉，人被卷走。经开始查询，人员被吹落和房子质量没有关系。关于此事终究的查询结果，需要等各个部门核实清楚后确认。
4月4日，南昌县应急管理局作业人员告知极目新闻记者，关于此事暂时没有信息供给，以官方通报为准。
（来历：极目新闻）
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“南昌劲风坠亡”事情楼栋多户阳台窗户被吹落，住建局称业主加装的窗户有问题
极目新闻记者 张万军雷暴、强降雨、冰雹、强达12级的劲风……江西南昌继续遭受强对流气候，给当地形成了巨大的损坏：大树被连根拔起、工棚被吹得歪斜变形，房子崩塌，民宅玻璃被吹落，此外还有4人逝世、20余人...
研讨外卖骑手七年：一位社会学者的亏欠与自我重建｜专访孙萍
现在，依托途径算法的零工经济现已改动了一切人的日子。外卖骑手、网约车司机、快递员.....都是不行忽视的作业人群。2020年，一篇关于外卖骑手生计窘境的报导引起社会颤动，成为当年极具代表性的媒体工作。...
黄仁勋在我国台湾的行程聚集于先进封装 CoWoS。
1月16日，英伟达CEO黄仁勋敞开我国台湾行程，首站到访矽品精细并到会揭牌典礼。黄仁勋在典礼上着重，CoWoS技能对未来技能发展具有战略意义，“英伟达的芯片是全球最大的芯片，咱们现在需求更杂乱的先进封装技能，将更多芯片封装在一起，所以先进封装前所未有的重要”。
黄仁勋还说到，从BG到CoWoS，矽品与英伟达一起在GPU、机器人等范畴协作，经过多年的一起尽力，两边都生长为更好、更强壮的公司，现在所一起奉献的成绩已是10年前的10倍，近一年也以2倍的速度高速生长。
值得注意的是，矽品承受的CoWoS订单首要来自台积电的产能外溢。1月17日上午，黄仁勋在承受媒体采访时泄漏，（当天）将与台积电董事长魏哲家共进午餐，并表达对其杰出支撑的感谢。
芯谋研讨高档分析师吕琦娃在承受年代周报记者采访时表明，CoWoS首要运用于AI算力芯片及HBM。英伟达占台积电的CoWoS产能全体供给量比重超越50%。其间，英伟达Hopper系列的A100和H100、Blackwell Ultra 都选用台积电CoWoS封装工艺。
破坏砍单流言
在台积电与矽品活跃建厂扩产之际，商场却传来英伟达砍单的音讯。
近来，野村证券最新发布的陈述指出，英伟达因Hopper GPU逐渐停产及多项产品需求放缓，将大砍2025年的CoWoS先进封装订单，其间在台积电、联电等砍掉的CoWoS-S订单量高达80%。
对此，台积电董事长魏哲家表明，这都是风闻。“咱们尽力扩产来到达客户的需求，砍单不会产生，只要继续添加。”此外，魏哲家进一步泄漏，台积电2025年 AI 相关需求继续微弱添加，2025年 AI 加快器营收可望翻倍；2024年至2029年 AI 加快器营收年复合添加率挨近45%。
黄仁勋也回应称，英伟达现在正在添加订单，“咱们正从CoWoS-S转换到更杂乱的CoWoS-L，因为CoWoS-L产能添加，所以并没有产能削减的问题”。
图源：台积电官网
技能上，台积电将CoWoS封装分为三种类型，CoWoS-S、CoWoS-R、CoWoS-L，其首要差异在于中介层的不同。其间 CoWoS-S 最为经典、运用最广，选用硅作为中介层；CoWoS-R 根据 InFO 技能，运用 RDL 中介层互连各 chiplets（小芯片）；CoWoS-L 结合了 CoWoS-S 和 InFO 技能的长处，运用内插器 与 LSI（本地硅互连）芯片进行芯片间互连，一起用于电源和信号传输的 RDL 层供给灵敏集成。
天风世界证券分析师郭明錤以为，因为英伟达Hopper芯片供给削减、GB200A芯片被移除，因而对CoWoS-L 的需求急切性高于CoWoS-S。
国内封装厂商的机会来了？
Yole Intelligence数据显现，2028 年先进封装商场规模将到达 786 亿美元，占总封装商场的 58%。其间，在人工智能、5G 通讯和高性能核算等工业的推动下，2.5D/3D 封装成为职业黑马，估计到 2028 年，将一跃成为第二大先进封装方式。
当时，台积电先进封装首要根据 3D Fabric 技能渠道，包含根据前端的 SoIC 技能、根据后端的 CoWoS 和 InFO 技能。三星先进异构封装，供给从 HBM 到 2.5D/3D 的交钥匙解决方案，包含了2.5D i-Cube 和 3D X-Cube。英特尔2.5D/3D 封装则首要经过 EMIB 和 Foveros 两个技能方案完成。
与三星、英特尔方案比较，台积电 COWOS 封装已经成为当时高性能核算的干流道路，继续求过于供。
为了应对日益添加的商场需求，台积电正加快CoWoS产能扩张。2024年4月，台积电宣告将以超越60%的复合年添加率（CAGR）扩展CoWoS产能，这一扩产方案将继续至2026年。
当时，承受台积电CoWoS产能外溢的OSAT（芯片封测厂商）悉数会集在我国台湾地区。其间矽品担任赢利较高的oS后段制程，赢利较高的CoW前段制程首要仍是由台积电自家工厂担任。
事实上，CoWoS作为先进的2.5D封装技能，由CoW与oS两部分组成。该技能先将芯片经过CoW的封装制程衔接至硅晶圆，再把 CoW 芯片与基板(Substrate)衔接，整组成 CoWoS，中心是将不同的芯片堆叠在同一片硅中介层完成多颗芯片互联。
但是，2024年8月，台积电初次将CoW前段制程订单外包给矽品，估计2025年第三季度开端出货。业界以为，除了矽品先进封装技能取得必定认可，也意味着CoWoS产能仍然比较严重。
甬兴证券以为，台积电产能缺乏可能会导致 AI 芯片大厂将目光转向其他 OSAT，具有 2.5D 封装技能的国内封装大厂有望从中获益。
我国封装工业起步较早，发展迅速，但长期以来以传统封装产品为主。现在，国内封装大厂在后道环节和异质异构集成方面堆集了丰厚经历，尤其在SiP（体系级封装）和WLP（晶圆级封装）等技能范畴具有相对优势。
一起，国内厂商正活跃布局2.5D/3D封装、Chiplet等前沿技能。近年来，经过一系列并购和技能堆集，国内封装企业快速提高了先进封装技能才能，逐渐具有了与世界抢先企业竞赛的实力。
其间长电科技具有高集成度的晶圆级 WLP、2.5D/3D、体系级(SiP)封装技能和高性能的 Flip Chip 和引线互联封装技能。通富微电超大尺度2D+封装技能及3维堆叠封装技能均取得验证经过。华天科技已把握了SiP、FC、TSV、Bumping、Fan-Out、WLP、3D等集成电路先进封装技能，继续推动FOPLP封装工艺开发和2.5D工艺验证。
吕琦娃指出，国内封装大厂在提高良率方面仍需尽力，但这一进程需求必定的时刻堆集。
破坏砍单流言！黄仁勋中国台湾行程第一站，为何拜访矽品精细？
本文来历：年代周报 作者：朱成呈黄仁勋在我国台湾的行程聚集于先进封装 CoWoS。1月16日，英伟达CEO黄仁勋敞开我国台湾行程，首站到访矽品精细并到会揭牌典礼。黄仁勋在典礼上着重，CoWoS技能对未...
披荆斩棘的姐姐，惊涛骇浪的哥哥
「本文来历：青年文摘」《披荆斩棘的哥哥》开播后，观众们的反应还不错。和《披荆斩棘的姐姐》相同，哥哥们也被请到了易立竞的说话节目《界说》。榜首期请来了戚薇的老公李承铉，他的身份算是哥哥中比较特别的，由于...